Nachfolgeplanung & Stiftungen

Vermögen sicher an die nächste Generation übergeben.

Die Übergabe von Vermögen an Familie, Stiftung oder Nachfolger erfordert mehr als guten Willen – sie braucht Struktur, Steuerplanung und rechtliche Klarheit. Wir begleiten Sie durch jeden Schritt.

Was wir für Sie tun

Ob Unternehmensnachfolge, familiäre Vermögensübertragung oder die Gründung einer Stiftung: Ohne durchdachte Planung drohen Steuerbelastungen, Streitigkeiten und Wertverlust. Viele Familien beginnen zu spät – und verlieren Optionen, die früher noch offenstanden.

Unsere Spezialisten analysieren Ihre gesamte Vermögensstruktur, identifizieren steueroptimale Übergabewege und koordinieren bei Bedarf Notare, Steuerberater und Treuhänder. Von der ersten Bestandsaufnahme bis zur Umsetzung bleiben Sie mit einem festen Ansprechpartner verbunden.

Wir denken in Generationen, nicht in Quartalen. Ob Schenkungsstrategie, Testament, Stiftungsgründung oder Holding-Umstrukturierung – Sie erhalten einen klaren Fahrplan mit messbaren Meilensteinen und regelmässigen Reviews.

Ihr Vermögen verdient einen Plan, der über Ihre Generation hinausreicht.

Unser Leistungsumfang

Ganzheitliche Nachfolge- und Erbschaftsplanung
Stiftungsgründung und -verwaltung
Steueroptimierte Vermögensübertragung
Holding- und Familienstrukturen
Koordination mit Notaren und Steuerberatern
Generationenübergreifende Vermögensstrategie
Testament- und Vorsorgeberatung
Regelmässige Struktur-Reviews

Ihre Vorteile

Warum Nachfolgeplanung & Stiftungen mit Prime Equity Partners?

Steueroptimierung

Legale Strukturen minimieren Steuerlast bei Übergabe – ohne die Familie zu belasten.

Familienfrieden

Klare Regeln und transparente Prozesse verhindern Konflikte zwischen Generationen.

Werterhalt

Strukturierte Übergabe sichert den langfristigen Wert Ihres Vermögens.

Individuelle Lösungen

Keine Standardvorlagen – jede Nachfolge wird auf Ihre Familie zugeschnitten.

Unser Prozess

So arbeiten wir zusammen

Bestandsaufnahme

Erfassung von Vermögen, Beteiligungen, familiären Verhältnissen und Ihren Zielen für die Übergabe.

Strategieentwicklung

Ausarbeitung steuer- und rechtlich optimierter Szenarien mit klaren Zeitachsen.

Umsetzung

Koordination aller Beteiligten – Notar, Steuerberater, Bank – bis zur finalen Struktur.

Begleitung

Laufende Anpassung bei Lebensereignissen und jährliche Reviews der Nachfolgestruktur.

Für wen eignet sich diese Dienstleistung?

Unternehmer mit geplanter Firmenübergabe
Familien mit vermögenden Generationen
Stiftungsgründer und Philanthropen
Mandanten ab 50 mit Nachfolgefragen

Jetzt Beratung anfragen

Häufige Fragen zu Nachfolgeplanung & Stiftungen

Ab wann sollte ich mit der Nachfolgeplanung beginnen?

Idealerweise 10–15 Jahre vor dem geplanten Übergabezeitpunkt. Je früher, desto mehr Gestaltungsspielraum haben Sie – auch bei steuerlichen Aspekten.

Gründen Sie auch Stiftungen für Mandanten?

Ja. Wir beraten bei Stiftungszweck, Struktur und Gründung und koordinieren die Umsetzung mit spezialisierten Partnern.

Arbeiten Sie mit unserem bestehenden Steuerberater zusammen?

Selbstverständlich. Wir integrieren bestehende Berater in den Prozess oder empfehlen bei Bedarf spezialisierte Partner aus unserem Netzwerk.